1874-es év. Shizuma Origasa, aki egykor az Aizu tartomány szamurája volt, most pedig riksahúzóként dolgozik, elindul, hogy felkutassa eltűnt menyasszonyát, Sumie Kanomatát. Az események váratlan fordulata azonban az újonnan létrehozott rendőrség soraiba taszítja, és belekeveredik egy összeesküvés nyomába, amelynek célja a kormány megdöntése. <r><r> Ezzel egyidejűleg a Moriya yakuza klán vendéget fogad, Kyoushirou Shuragamit, egy gyakorlott kardforgatót. A klánon belül, amely kapcsolatban áll a kormány megdöntését szervező lángelmével, Kyoushirou stratégiai pozícióba helyezi magát a személyes haszonszerzés érdekében. <r><r> Ez megteremti a hátteret a Shizuma és Kyoushirou között kibontakozó sorsdrámához, amelynek során ironikus találkozások és elválások várnak Shizumára.